皇神教会所称的“尤格德拉大地”，在教义上指的是整个世界，但实际上，更准确的说法是它指代大陆西半分，由宗教国家所统治的领土。
以位于东端的皇都安达因为首，七座城市星罗棋布，在这些城市之下，还有像耶尔茨村这样的小村庄，分布在各地。
尤格德拉大地由六位守护精灵保护，其中有三位被人类所拥有。
耶尔茨村的精灵“奥拉”、伊尔达利亚的精灵“托尔”，以及在人类统治区域内规模最大的皇都，居住着水之精灵温蒂妮。
如果继续向大陆东方前行，据说那里居住着异教徒的国家。
然而，要到达那里，必须翻越数座险峻的山脉，而这些山脉因某种神秘力量的影响，常年被暴风雪笼罩，无法通行。
此外，据说山脉中还有龙的聚落，实际上国家之间的交流几乎不存在。
——话题扯远了。
皇都安达因拥有的水之精灵“温蒂妮”，以一则传说闻名：她能将毒沼化为清澈之水。
她的力量据说能赋予人看透隐藏之物的能力，能使干涸的井水复苏，为人们的生活带来永恒的恩惠。
事实上，皇都内随处可见华丽巨大的水钟、从地面涌出后坠向天空的水瀑，以及从一侧呈弧形流向另一侧的喷泉，这些美丽的用水设施遍布皇都，使整个皇都成为风景如画的“水之都”。
城中还有利用运河的船只“贡多拉”，这对生活在皇都的人们来说，是不可或缺的移动方式。
就在这样的背景下，在一间位于皇都中心附近、能够俯瞰运河的旅店房间里，有着一对男女的身影。
“喂～里～昂～”
“…………”
女方用着甜得不能再甜的嗓音，接连不断地摇晃着男方的肩膀。
她将自己丰满的胸部贴在男方的背上，缓缓上下移动，仿佛在挑逗般彰显自己的存在感。
“喂～我说啊～”
“…………”
然而，男方却专注于阅读摊开的书籍，无视她的干扰，继续埋头于书中的文字。
“里～昂～我说啊！～”
“……到底什么事，吵吵闹闹的。”
在她耳边发出的巨大声音终于让男方无法再忽视，带着几分不耐烦，他回应了女方的呼唤。
拥有绝美容貌、头发末端点缀着鲜艳红色发束的幻魔族恶魔——丹塔利昂，因专注被打断而叹了口气，“啪”地合上书本。
他手中的书瞬间化为光之泡沫，消散在空中。这是他常用的收纳魔法，能让他不必随身携带大量书籍。
而另一边，那个一边撅嘴一边用甜腻声音贴近男方的女子——她有着标志性的角、闪耀着光泽的金色长发、像鞭子般摇曳的尾巴，以及背上生着的蝙蝠般翅膀——无论谁看，都是不折不扣的“恶魔”。
以他人之梦为食，以男性精气为生命养分的女淫魔——莉莉丝。
作为里昂的仆人，她是少数从魔界来到地上界的魔族之一，自从相识以来，她一直陪伴在里昂的旅途中。
“你明明听见了嘛～我说啊～我们来皇都已经十多天了哦！”
几艘船从方形窗框外划过，莉莉丝瞥了一眼窗外，摊开十根手指抗议道。
……没错，里昂一行潜入皇都已经过了相当长的时间。
多亏在伊尔达利亚获得的“青光石耳饰”魔装具，他们顺利穿过了魔法障壁，但之后却没有采取任何行动。
“严格来说，是十五天。”
“这期间，你每天都给尤菲安排什么工作，可我却一直只能待在旅店里看家！”
“确实如此。”
里昂的另一位仆人，自从潜入皇都后，就没有回过旅店。
而莉莉丝在这十五天里，什么也没做，只是在旅店里度过自由的时光。
“嘁！不是『确实如此』！也给我点工作干嘛～！”