里昂注视着格伦，精准地从周围环境提取信息，啪地打了个响指。
无需咏唱或任何魔法动作，树木开始移动，枝条交缠，封锁了艾卡捷琳娜等人进入的通道，将格伦等人完全困住。
“……看来确实不是普通人。在这里抓住你吧。导师，艾卡捷琳娜，制服他，支援就拜托了。”
无路可逃，只有战或被战。
格伦对稍后方的两名同伴喊道，准备进入战斗状态。
“啊·啊·，是·这·样·啊。”
“嗯……”
琉琉和艾卡捷琳娜同时拔出武器，露出真面目，朝格伦袭来。
琉琉的瞬发精灵魔法，以及艾卡捷琳娜能发动的魔装剑。
被同伴的凶刃近距离抵住，格伦感到背脊流下冷汗。
“格伦殿，抱歉，请放下武器投降。”
“……若抵抗，我们将全力消灭……”
两人的眼中仍有意志的光芒，没有任何混乱的迹象。她们以平时的意识，做出越轨的行为。
“……吗？”
——不能慌乱。在这里慌乱，就正中那男人的下怀。
格伦明白自己身处绝境，却极力保持冷静，分析情况，寻找突破口。
“像导师和艾卡捷琳娜这样拥有高魔术抗性的人都会中术，这样的相当可怕。”
虽然他的判断并不完全正确，但现场只有占据绝对优势的三人知道真相。
“哼，你是这么想的？你们人类对魔族的契约知道得太少了。”
里昂嘲笑格伦的思考，对将凶器抵在格伦颈部的两人说道：
“艾卡捷琳娜，琉琉，给他看看。”
“……哈哈……?……主人……”
“明白了。呵呵……格伦殿，好好看着。”
格伦接下来看到的，远超他的想象。
“什么……”
艾卡捷琳娜的珍珠白头发和皮肤瞬间转为青色，黑色眼瞳中央，金色虹彩闪耀着邪恶光芒。
而琉琉的身体则转为与周围自然融为一体的绿色，额头生出角，将魔女帽顶起，化作魔族形态。
尽管仍保留人类的外形，但显然是沾染外法而堕落的存在。
“如何？格伦殿，漂亮吧？什么也没做，力量却源源不断涌出。”
“琉琉和卡秋莎，都是被主人之手变成恶魔的……”
这是疯狂，格伦心想。
将一种族转化为另一种族的术法，他从未听说过。
但眼前的情景无疑证明这是事实，三个巨大的杀气正朝他袭来。
“我能调律人类的灵魂。她们被我变成恶魔，成为忠诚的仆人。”
听到这话，两人吐出热气，以狂热的眼神看向里昂。
“这是最后的机会。和我一起成为里昂殿的奴隶，还是为虚妄的神而死？”
“……艾卡捷琳娜……你这样的骑士，到底经历了什么？”
格伦无法相信。那个被戏称为“古板”、坚守蒂亚神教义、怀抱皇卫之矛骄傲的女性，竟会如此剧变。
即使抛开恋人身份，她也绝非那种毫无犹豫将剑抵在颈部威胁的恶徒。