那个魔将也知道自己不是勇者的对手，所以没有战斗的意思，也没有拒绝对话，继续说着。
她那不介意时间流逝，反而欢迎时间流逝的态度，让里昂恍然大悟。
“难道你的目标是玛琪娜她们？”
“哎呀，你注意到了吗？我还以为能再争取一点时间呢”
女魔族嘲讽般地笑了，里昂确信自己导出的答案是正确的。
玛琪娜她们应该会去被强制转移的里昂身边吧。如果在途中设下陷阱，趁里昂无法出手的时候各个击破，就没时间在这里悠哉地聊天了。
“给我让开！”
“哦哦，好可怕。和刚才大不相同呢——！？”
里昂一口气逼近态度轻浮的女魔族，挥剑斩击。她对这过于迅速的动作反应不过来，这一击从肩头到腰部斜着斩裂了她。
明显受到致命伤的女魔族倒在地上，里昂听见了她最后的低语。
“笨蛋……?”
“你说什么，啊啊！？”
以女魔族的死为触发器，魔王的诅咒发动了。那个魔法贯穿了守护勇者的女神的加护，开始给予里昂巨大的痛苦。
至今为止的人生中最严重的痛苦侵袭身体，他只能倒在地上蜷缩成一团。骨头嘎吱嘎吱的响声在脑中回响，简直就像身体被重新改造了一样。
不。那不是里昂的错觉。
他的身体因为魔王的诅咒而逐渐变化。
原本结实紧绷的肉体变得柔软。
整体上带有圆润的身体曲线是女性的特征，原本紧致的屁股变大了。
原本平坦坚硬的胸板上长出了乳房，大小和菲莉希亚差不多。
原本剪短的金发也变长，变成了长发，脸庞也变成了残留着原本面影的可爱模样。
这就是魔王使出浑身解数的『性转换』诅咒。
这是将玛琪娜的『发情诅咒』进一步发展，为了将勇者无效化——不，为了将勇者拉入魔王军而创造出来的。
“嘎，哈——！？这，这是！？什么！？”
剧烈的疼痛消失后，最先感受到的是胸口难以理解的痛苦。
被压扁的乳房很痛苦，视线往下看，不可能存在的乳房映入眼帘，他慌忙取下铠甲的胸板。
于是雄伟的乳房露了出来，里昂的大脑拒绝理解。
但是胸部的重量没有改变，他战战兢兢地用双手抓住乳房，一阵甜美的麻痹感般的快感传来，他不得不认识到这是自己的乳房。
他将手伸向感觉更不对劲的胯下，发现理应存在的东西不见了。不管摸几次都没有。他意识到作为男性象征的阳具消失了。
“我，我……变成女人了！？”
里昂愕然了。由于冲击过大，他没有注意到下一个威胁正在逼近。
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