时间稍微回溯。
加伦一行人急忙赶往被传送走的里昂身边，一边打倒接二连三出现的大量魔物一边前进。
但是与他们接敌的魔物们的战斗方式都很消极，明显是在争取时间。
魔物争取时间的理由只有一个。就是尽可能拖延加伦一行人与里昂会合的时间，这点他们也能轻易推测出来。
因此勇者一行人采取的策略是，让其中最有突破力，适合单独行动的加伦先行一步，与里昂会合。
加伦以单点突破的方式冲破魔物群，菲莉希亚等四人则负责拖住试图追赶加伦的魔物。
在这样的经过下，独自抵达深处的加伦看到的是，被魔族袭击的陌生女性。
虽说他正在寻找里昂，但也不能坐视不管，于是他扔出手斧解决了魔族。
“加伦！得、得救了……”
“为什么知道我的名字……嗯？你……是里昂吗？”
现在的里昂是如果在街上擦肩而过，男人一定会回头的美女。但只要知道她原本的模样，就能从她中性的五官中感受到她还是男人时的影子。
如果魔王有将人变成魔族的能力，说不定也能改变人的性别。这么一想，加伦会怀疑也很正常。
“你知道吗！？没错！就是这样！打倒魔将后，我就不知道为什么变成这样了……?”
里昂想要站起来，但身体还在发情，不听使唤。与加伦重逢的喜悦和安心让她恢复了被快乐占据的思考能力，但身体还是动弹不得。
加伦不知道里昂的状况，担心地看向痛苦呻吟的里昂，像往常一样伸出手想要拉她起来。
“喂喂，你没事吧……不可能没事。总之先和大家会合，让卡莉娜给你看看吧。”
“啊啊……啊?等、等一下，再等一下……”
加伦抓住里昂的手，里昂感受到意料之外的快感，下意识甩开他的手。
和玛琪娜的『发情诅咒』一样，如果不发泄累积的诅咒，发情就不会消失。
无论休息多久都不会好转，但混乱至极的里昂没有想到这一点，以为休息就能治好，调整着呼吸。
但身体对布料的摩擦都过于敏感，连调整呼吸都做不到，她因为自己的不中用而露出难堪的表情。
“那在等她们的期间，告诉我这里发生了什么吧。你不是说你变成女人的理由吗？”
“啊，啊啊……我知道了……”
里昂口中说出的是她主观的一连串过程。
打倒魔将，变成女人，在打倒恶魔时身体状况变差，这些事她都能顺利说出来，但在幻觉中被强行侵犯的事她却非常难以启齿。
对女性温柔的里昂，没有把女性当成物品的感性。因此她想不到男性魔将想要让她的身体堕落，让她对自己言听计从，但加伦不同。
因此他几乎正确地察觉了魔王的意图。
魔王不是想用力量打倒勇者，而是想从弱点下手。