公元前368年，癸丑年
这一年，齐国向魏国发起进攻，成功拿下了观津这个地方。赵国也没闲着，趁机对齐国动手，占领了齐国的长城。
公元前366年，乙卯年
魏国和韩国在宅阳举行了一次会面。与此同时，秦国在洛阳打败了魏国和韩国的军队。
公元前365年，丙辰年
魏国出兵攻打宋国。
公元前364年，丁巳年
秦献公在石门这个地方，把韩、赵、魏三国的联军打得大败，斩杀敌军六万人。周天子为此赏赐给秦献公绣有华美花纹的礼服，表示对秦国这次胜利的认可。
公元前362年，己未年
魏国在浍水一带击败了韩国和赵国的军队。秦国和魏国在少梁交战，魏军吃了败仗，连魏国的公孙痤都被秦军俘虏了。
这一年，卫国的声公去世，他的儿子成侯速继承了君位；燕国的桓公去世，他的儿子文公即位；秦献公也去世了，他的儿子秦孝公继位，秦孝公当时己经21岁了。
那时候，在黄河、崤山以东，有六个实力强劲的大国，在淮河、泗水之间，还有十几个小国家。楚国和魏国都和秦国接壤。魏国修筑了长城，从郑县沿着洛水往北，一首到上郡；楚国占据了汉中，往南还有巴郡、黔中郡。这些国家都把秦国当作未开化的夷狄，看不起秦国，排斥它，不让秦国参加中原各国的会盟活动。秦孝公心里憋着一股气，决心要振奋起来，施行德政，整顿国家，让秦国强大起来。
公元前361年，庚申年
秦孝公向全国发布命令说：“以前我们秦国的穆公，在岐山、雍邑一带，一边修养品德，一边训练军队。向东平定了晋国的内乱，把国土扩展到黄河边上；向西称霸于戎狄地区，开疆拓土上千里。周天子封他为诸侯之长，各国诸侯都来祝贺，为我们秦国的后世开创了辉煌的基业。但后来厉公、躁公、简公、出子在位的时候，国家内部动荡不安，一首忙着处理内乱，根本顾不上对外发展。韩、赵、魏三国趁机夺走了我们祖先在河西的土地，这是我们秦国最大的耻辱。我父亲献公即位后，安抚边境，把都城迁到栎阳，还想着向东讨伐，收复穆公时期的旧地，恢复穆公时的政令。我每每想起先君的心愿，心里就特别难受。不管是外来的宾客，还是本国的大臣，谁要是能想出奇谋妙计让秦国强大起来，我就给他高官做，还分封土地给他。”
卫国的公孙鞅听说了这个命令，就向西来到秦国。公孙鞅是卫国国君的庶出孙子，喜欢研究刑名之学。他曾在魏国国相公叔痤手下做事，公叔痤知道他很有才能，但还没来得及向魏王推荐。恰好公叔痤生病了，魏惠王去看望他，问他：“您要是有个万一，国家大事该怎么办呢？”公叔痤说：“我手下的中庶子卫鞅，虽然年轻，但有奇才，希望您能把国家大事都交给他处理！”魏惠王听了没吭声。公叔痤又说：“您要是不用卫鞅，那就一定要杀了他，别让他离开魏国。”魏惠王答应着走了。
公叔痤把卫鞅叫来，抱歉地说：“我做事得先考虑君主，再考虑臣子，所以先给君主出主意，然后才告诉你。你赶紧逃走吧！”卫鞅说：“大王既然不听您的话任用我，又怎么会听您的话杀我呢？”最终没有离开。魏惠王离开后，对身边的人说：“公叔痤病得太厉害了，真让人伤心！居然让我把国家交给卫鞅，说完又劝我杀了他，这不是自相矛盾吗！”
卫鞅到了秦国后，通过秦孝公的宠臣景监求见孝公，向孝公讲述富国强兵的办法。秦孝公听了非常高兴，经常和他一起商议国家大事。
公元前359年，壬戌年
卫鞅打算在秦国实行变法，但秦国人都不太乐意。卫鞅对秦孝公说：“老百姓在开始做一件事的时候，没必要和他们商量，但可以在事成之后和他们一起享受成果。追求最高道德的人不会迎合世俗，成就大事业的人不会和普通人商量。所以，圣人要是想让国家强大，就不能死守旧规矩。”
甘龙反对说：“不是这样的。按照旧有的法律治理国家，官吏熟悉，百姓也安定。”卫鞅反驳道：“普通人习惯了旧风俗，读书人局限于书本上的知识。这两种人，让他们做官守法还行，但没法和他们讨论变法的事。聪明人制定法律，愚笨的人只能受法律约束；贤能的人变革礼制，不贤的人只会被旧礼制束缚。”秦孝公说：“说得好！”于是任命卫鞅为左庶长，最终确定了变法的法令。
法令规定，百姓以十家为一什，五家为一伍，相互监督，如果一家犯法，其他家不告发就要连带受罚，告发坏人的和斩杀敌人首级的人得到同样的奖赏，不告发的和投降敌人的处罚一样。有军功的人，按照功劳大小授予不同的爵位。为了私人恩怨打架斗殴的，按照情节轻重处以不同的刑罚。鼓励百姓努力从事农业生产，耕种纺织收获粮食布帛多的人，可以免除自身的劳役。从事工商业以及因为懒惰而贫穷的人，全家都会被收为官府的奴婢。王室宗族要是没有军功，就不能列入宗族名册。明确了尊卑、爵位、等级，按照等级差别占有不同数量的田地、住宅、奴婢，穿着不同的衣服。有功劳的人显赫荣耀，没有功劳的人就算再有钱也不能享受荣华富贵。
法令制定好了还没公布，卫鞅担心百姓不相信，就在秦国都城市场的南门立了一根三丈长的木头，招募能把木头搬到北门的人，说搬过去就给十金。百姓们觉得这事很奇怪，没人敢去搬。卫鞅又宣布：“能搬过去的给五十金！”有一个人试着把木头搬到了北门，卫鞅马上就给了他五十金。然后才正式颁布变法法令。
法令施行一年后，到秦国都城来诉说新法令不方便的人有上千。这时候，太子犯了法。卫鞅说：“法令不能推行，就是因为上层的人犯法。太子是国君的继承人，不能对他用刑，那就处罚他的老师公子虔，在另一个老师公孙贾脸上刺字。”第二天，秦国人都开始遵守法令了。
变法实行了十年，秦国的路上没有人捡别人遗失的东西，山里没有盗贼，百姓们为国家打仗很勇敢，但不敢私下打架斗殴，乡村城镇都治理得很好。当初说变法不好的秦国人，又有人来说变法好。卫鞅说：“这些都是扰乱法令的人！”把他们全部迁到边境去。从那以后，百姓们再也不敢议论法令了。
司马光评论说：诚信，是君主最宝贵的财富。国家要靠百姓来保卫，百姓要靠诚信来维持。没有诚信就无法驱使百姓，没有百姓就无法守住国家。所以古代称王天下的人不欺骗天下，称霸诸侯的人不欺骗邻国，善于治理国家的人不欺骗百姓，善于治理家庭的人不欺骗亲人。不善于治理的人就相反，欺骗邻国，欺骗百姓，更过分的连兄弟、父子都欺骗。上级不信任下级，下级不信任上级，上下离心离德，最终导致国家衰败。这样得到的利益，治不好它带来的伤害；得到的收获，补不上它造成的损失，这难道不可悲吗！从前，齐桓公不违背和曹沫订立的盟约，晋文公不贪图攻打原国的利益，魏文侯不放弃和虞人约定的打猎时间，秦孝公不废除对搬动木头人的奖赏。这西位君主，他们的治国之道并非完美无缺，而商鞅更是出了名的严厉刻薄，况且当时正处于各国相互攻伐的时代，天下人都推崇欺诈和武力，即便如此，他们仍然不敢忘记用诚信来收服民心，更何况是治理天下太平的君主呢！
这一年，韩国的懿侯去世，他的儿子昭侯继位。
公元前358年，癸亥年
秦国在西山打败了韩国的军队。
公元前357年，甲子年
魏国和韩国在鄗地会面。
公元前356年，乙丑年