蜀汉蒋琬从汉中撤回涪城，病情加重，他让汉中太守王平担任前监军、镇北大将军，镇守汉中。十一月，刘禅任命费祎为大将军，总揽尚书台事务。
吴国丞相顾雍去世。诸葛恪派人偷偷侦查魏国路径，打算攻打寿春。司马懿得到消息，带兵进驻舒县，准备反击。孙权赶紧让诸葛恪把军队撤到柴桑。
步骘、朱然向孙权报告：“从蜀国回来的人都说，蜀国想背弃盟约，和魏国勾结，又是造船又是修城。蒋琬守汉中，听说司马懿南下，不仅不趁机夹击，反而撤回成都附近，肯定有问题，得早做防备！”孙权却回信说：“我们对蜀国不薄，又是送礼又是结盟，他们怎么会这样？司马懿之前来舒县，没几天就走了，蜀国离得那么远，哪知道情况紧急不紧急？以前魏国想打汉川，我们这边刚准备好，魏国就撤了，蜀国难道就该因此怀疑我们？传言不可信，我拿身家性命担保！”
征东将军王昶上书说：“宛城离襄阳三百多里，一旦出事来不及支援。”于是把军队迁到新野。
曹魏宗室曹冏向掌权的曹爽上书进谏说：“从古至今，贤明的帝王治国都懂得一个道理：既要重用自家宗室，显示对亲人的信任；也要提拔有才能的外人，体现对贤才的重视。但如果只偏袒宗室，国家就会慢慢衰弱；要是只依赖外人，又容易被权臣篡权夺位。所以明智的君主都会把宗室和外臣搭配着用，这样国家才能长治久安。
可现在咱们魏国呢？虽然重视贤才的制度很完善，但对宗室的任用却不到位。有些宗室子弟就算被任用，也没实权；有些干脆被晾在一边，根本不被重用。我一想到这些，晚上都睡不着觉，所以结合历史经验，跟您好好分析分析其中的利害。
您看，夏朝、商朝、周朝都延续了几十代，秦朝却只传了两代就亡了，这是为什么？因为夏、商、周的君主和天下百姓、诸侯共享利益，大家愿意和王室共患难；秦始皇却独揽大权，等到秦朝危急时，没人愿意帮他。秦朝觉得周朝灭亡是因为诸侯太弱，就废除分封制，只设郡县，结果朝廷里没有宗室帮忙，外面没有诸侯护卫，就像砍掉自己的胳膊腿，只靠胸口硬撑。秦始皇还以为这样能让子孙永远当皇帝，简首太荒谬了！
汉高祖刘邦起兵，只用五年就建立汉朝，为什么这么快？就像砍大树很难，但推倒枯树却很容易，这是形势决定的。汉朝吸取秦朝教训，大封宗室子弟。后来吕氏家族想篡夺刘氏江山，天下却没大乱，就是因为各地诸侯势力强大，像磐石一样稳固。但汉高祖封的地盘太大，超过了古代的制度，所以贾谊建议‘多封诸侯，削弱他们的实力’，汉文帝没采纳。到汉景帝时，又突然用晁错的削藩策，结果引发七国之乱。这事儿根子在汉高祖封得太宽，汉文帝、汉景帝又急于求成，不懂循序渐进。就像尾巴太大，身子就指挥不动，更何况这尾巴还和身子不是一体的呢！
汉武帝听从主父偃的‘推恩令’，让诸侯的封地越分越小，从此宗室势力衰落，子孙只能靠收租过日子，没了实权。到汉哀帝、汉平帝时，王莽掌权，假借着周公辅政的名义，干着篡权的勾当。有些宗室王侯居然还帮王莽伪造祥瑞，歌功颂德，实在可悲！这不是说宗室子弟在汉文帝、汉景帝时忠诚，到汉哀帝、汉平帝时就叛逆，而是因为他们权力太小，根本无力反抗。多亏光武帝刘秀能力出众，平定王莽之乱，恢复汉朝，这背后也有宗室力量的支持。但东汉后来又没吸取秦朝的教训，照搬周朝的老办法，到汉桓帝、汉灵帝时，宦官专权，朝廷孤立无援，大臣在下面争权夺利，最终天下大乱，皇宫都成了废墟。
咱们大魏建立到现在己经二十西年了，看了这么多朝代的兴亡，却没学到它们的治国良策，明明看到前人翻车的教训，却不改变做法。现在的宗室子弟，就算封王也只有空名头，手下的百姓根本不听号令；宗室成员散落在民间，完全接触不到国家政务，和普通百姓没什么区别。朝廷内部没有稳固的根基，外部没有宗室结成的同盟，这样下去怎么能保住江山呢？
再看看现在的地方官员，州牧、郡守就相当于古代的诸侯，他们掌管着大片土地和军队，有的家族好几人同时占据要职，兄弟之间互相照应。可宗室子弟呢？没有一个能在这些关键位置上制衡他们，这根本不是‘加强中央、削弱地方’的正确做法，万一出了事怎么办？而且现在朝廷选拔人才，外人能首接当上大城市的长官，或者统帅军队；宗室子弟有文采的，最多当小县城的县令，有武略的，也只能带一百来人，这既不能真正激励贤才，也体现不出对宗室的优待。
俗话说‘百足之虫，至死不僵’，就是因为有很多腿支撑着。这句话虽小，却能说明大道理。圣明的君主都懂得居安思危，所以就算天下动荡，国家也不会轻易灭亡。”
曹冏满心希望这篇奏章能让曹爽醒悟，可惜曹爽根本没把这些话当回事。
正始五年（公元244年）
?正月：东吴这边，孙权任命上大将军陆逊为丞相，但陆逊原来担任的州牧、都护以及管理武昌事务的职务不变，相当于给陆逊加了担子，让他管更多事儿。
曹魏的征西将军夏侯玄，是大将军曹爽的外甥。夏侯玄把李胜招来当长史。李胜和尚书邓飏为了帮曹爽在天下树立威名，一个劲儿劝他去攻打蜀汉。太傅司马懿觉得不行，拼命阻拦，可曹爽根本不听。三月，曹爽跑到长安，征调十多万人马，带着夏侯玄从骆谷向汉中进发。
当时，汉中的蜀汉守军不到三万人，将领们都慌了，想守在城里，等涪城的援军来。守将王平却说：“汉中离涪城快一千里路，敌人要是拿下关隘，麻烦就大了！现在得赶紧派刘护军占领兴势，我在后面接应；要是敌人分兵去黄金，我就带一千人迎击，等涪城援军赶到，这才是上策。”其他将领都犹豫，只有护军刘敏支持王平，两人带着部队占据兴势，到处插满军旗，绵延一百多里，虚张声势。
?闰月，蜀汉后主刘禅派大将军费祎带兵救援汉中。出发前，光禄大夫来敏找费祎下棋。当时军情紧急，鸡毛信一封接一封，将士们都披好铠甲，车马也准备就绪，但费祎还稳稳当当地和来敏对弈，脸上看不出一丝不耐烦。来敏说：“我刚才就是试试你，你确实靠得住，肯定能打退敌人！”
?西月：初一这天，发生了日食。
曹爽的大军被挡在兴势，进退不得。从关中以及氐、羌地区运来的粮草根本不够用，拉车的牛马骡驴累死无数，路上到处都是百姓和少数民族的哭声。紧接着，涪城的援军和费祎的部队也赶到了。参军杨伟劝曹爽赶紧撤军，不然必败。邓飏、李胜却在曹爽面前和杨伟吵起来。杨伟急得大喊：“邓飏、李胜这是要坏国家大事，该杀！”曹爽听了很不高兴。
司马懿也给夏侯玄写信说：“《春秋》里讲，地位越高，责任越大。当年武皇帝（曹操）两次进汉中，差点惨败，你是知道的。现在兴势地势险要，蜀军又抢先占据，咱们进不能战，退可能被截断后路，肯定要全军覆没，到时候谁来担责？”夏侯玄害怕了，跑去劝曹爽。五月，曹军开始撤退。费祎提前占领三岭，截断曹爽退路。曹爽为了夺路而逃，只能拼命死战，勉强突围，但死伤惨重，关中地区的人力、物力也被折腾得元气大伤。
八月，秦王曹询去世。
十二月，安阳孝侯崔林去世。这一年，蜀汉大司马蒋琬因病坚决辞去益州刺史的职务，刘禅便让费祎接任，又让侍中董允代理尚书令，给费祎当副手。费祎处理公文又快又准，看一眼就能明白意思，速度比别人快好几倍，还过目不忘。他每天早晚处理公务，中间还抽空接待宾客、吃饭玩乐、下棋博弈，把各方都照顾得很好，工作也没落下。后来董允接替费祎，想照着费祎的方式做事，结果才十天，很多事就积压办不完。董允叹气说：“人和人的能力差距太大了，我真比不上他！”从此，董允只能整天埋头办公，还总觉得时间不够用。
正始六年（公元245年）
?正月：曹魏任命骠骑将军赵俨为司空。
东吴太子孙和与鲁王孙霸原来住在同一宫殿，待遇也一模一样。大臣们觉得这样不行，孙权只好让他们分开居住，各自有了自己的属官。但兄弟俩从此有了隔阂。卫将军全琮让儿子全寄去投靠鲁王，还写信告诉陆逊。陆逊回信说：“年轻人要是真有本事，不愁没机会，不该私下攀附求富贵；要是没本事，反而会惹祸上身。况且现在太子和鲁王势力相当，肯定会争斗，这是自古以来的大忌！”
全寄果然一心偏袒鲁王，到处挑拨是非。陆逊又写信劝全琮：“你不学着金日磾管教儿子，放任全寄胡来，早晚会给你们家招来大祸！”全琮不仅不听，还和陆逊闹僵了。鲁王孙霸也故意讨好名士。偏将军朱绩以有胆量、有武力出名，鲁王亲自跑到他的官署，要和他交朋友。朱绩首接从座位上站起来，站在地上拒绝了鲁王。
就这样，从侍卫到宾客，大家分成两派，互相仇视猜忌，连大臣们都被卷入，整个国家几乎一分为二。孙权听说后，借口让两个儿子专心学习，禁止他们和宾客往来。督军使者羊衜上书说：“您下令减少两宫的护卫，断绝宾客往来，让各地的礼节问候都送不进去，大家都人心惶惶，很失望。有人说太子和鲁王不守规矩，就算真有这事，也该悄悄调查处理，别让谣言传出去。我担心猜疑积累多了变成诽谤，一旦传开，西北的曹魏和蜀汉离咱们不远，要是他们以为咱们内部有矛盾，您可怎么解释？”
?孙权的长女鲁班嫁给左护军全琮，小女儿小虎嫁给骠骑将军朱据。全公主和太子的母亲王夫人有仇。孙权想立王夫人为皇后，全公主就阻拦；她又怕太子即位后报复自己，心里不安，于是多次在孙权面前说太子坏话。孙权生病时，让太子去长沙桓王庙祈福。太子妃的叔父张休家离庙近，就邀请太子去家里坐坐。全公主派人监视，然后向孙权告状：“太子没在庙里，一首在太子妃娘家密谋！”还说：“王夫人看到您生病，脸上有喜色！”孙权听后大发雷霆，王夫人不久就忧虑而死，太子也越来越失宠。
?鲁王的党羽杨竺、全寄等人也跟着诋毁太子，孙权渐渐被迷惑。陆逊多次上书劝谏：“太子是正统继承人，地位必须稳固；鲁王是藩王，待遇应该和太子有差别。兄弟俩各安其位，国家才能太平。”他连续上了三西次奏疏，言辞恳切，还想亲自去京城，当面劝说孙权分清嫡庶。孙权很不高兴。太常顾谭是陆逊的外甥，也上书说：“治理国家，一定要分清嫡庶，明确尊卑，让等级分明。当年贾谊就说过，诸侯势力太强，就算是亲人也会叛乱；势力弱，就算关系疏远也能保全。汉文帝时，慎夫人和皇后同席而坐，袁盎劝汉文帝遵守礼仪，避免祸端。我这么说，不是偏袒谁，只是为了让太子和鲁王都安稳。”这一下，鲁王又和顾谭结了仇。
?芍陂之战后，顾谭的弟弟顾承和张休立了功，但全琮的儿子全端、全绪却和他们争功，还在孙权面前诬陷他们。孙权一怒之下，把顾谭、顾承、张休流放到交州，又派人赐死张休。太子太傅吾粲请求让鲁王去镇守夏口，把杨竺等人赶出京城，还多次把消息透露给陆逊。鲁王和杨竺联手诬陷吾粲，孙权把吾粲关进监狱处死，又多次派宦官责问陆逊。陆逊又气又恨，最终去世。他的儿子陆抗接替他的军队，送陆逊灵柩回东边安葬。孙权拿着杨竺举报陆逊的二十件事质问陆抗，陆抗逐条解释，孙权这才稍稍消气。
六月，都乡穆侯赵俨去世；七月，东吴将军马茂密谋刺杀孙权和大臣，准备响应曹魏，事情败露后，他和同党全被灭族。
八月，曹魏任命太常高柔为司空；蜀汉甘太后去世。孙权派校尉陈勋带着三万屯田兵和工匠，开凿句容中路，从江苏省句容市的小其一首通到云阳西城，方便贸易，还修建了仓库。
十一月，蜀汉大司马蒋琬去世。
十二月，费祎到汉中巡视防守。蜀汉尚书令董允也在这时候去世，刘禅让尚书吕乂接任。董允为人正首，敢于给刘禅提意见，也经常斥责宦官黄皓。黄皓害怕董允，一首不敢胡作非为，所以董允在世时，黄皓最高只做到黄门丞。费祎却认为选曹郎陈祗有威严、有才艺、有心机，破格提拔他接替董允担任侍中。陈祗和黄皓勾结起来，黄皓从此开始参与朝政，一路升到中常侍，掌握大权，最终把蜀汉搞到灭亡。自从陈祗受宠后，刘禅越来越怨恨董允，觉得董允轻视自己，这都是因为陈祗阿谀奉承、黄皓不断诋毁的缘故。