咸和七年（壬辰年，公元332年）
春天正月辛未日，大赦天下。
后赵君主石勒大宴群臣，对徐光说：“我可以和古代哪些君主相比？”徐光回答：“陛下的神武谋略超过汉高祖，后代没人能比得上。”石勒笑着说：“人哪能不了解自己！你说得太过分了。我如果遇到汉高祖，会向他称臣，和韩信、彭越并列；如果遇到光武帝，会和他在中原争斗，不知谁能取胜。大丈夫做事，应当光明磊落，像日月一样皎洁，绝不能学曹操、司马懿，欺负人家孤儿寡妇，靠不正当手段夺取天下。”群臣都磕头喊万岁。
石勒虽然没读过书，却喜欢让儒生读书给自己听，时常凭自己的想法评论古今得失，听的人没有不心悦诚服的。他曾让人读《汉书》，听到郦食其劝刘邦立六国后代，惊讶地说：“这办法肯定不行，刘邦怎么还能得天下？”等听到留侯张良劝阻，才说：“多亏有这个人啊！”
郭敬退守樊城后，晋人又夺回襄阳。夏天西月，郭敬再次攻下襄阳，留下守军后返回。
后赵右仆射程遐对石勒说：“中山王石虎勇猛有谋略，群臣没人能比；看他的志向，除了陛下，其他人都不放在眼里。加上他残忍无情，长期担任将帅，威名震动内外，他的儿子们都己长大，都掌管兵权。陛下在，自然没什么事，恐怕他不会是少主的臣子。应该早点除掉他，以绝后患。”石勒说：“现在天下还没安定，石弘年幼，需要强有力的辅佐。中山王是骨肉至亲，有辅佐我创业的功劳，正该委以伊尹、霍光那样的重任，哪至于像你说的那样！你不过是怕不能专享帝舅的权力罢了。我也会让你参与顾命，别太担心。”程遐哭着说：“我担心的是国家，陛下却用私情拒绝，忠言怎么能听得进去！中山王虽然是皇太后养大的，并非陛下亲生，就算有小功，陛下酬谢他父子的恩荣也够了，可他的欲望没有止境，将来怎会有益呢？如果不除掉他，我怕国家会灭亡。”石勒不听。
程遐退下后告诉徐光，徐光说：“中山王常对我们俩咬牙切齿，恐怕不仅会危害国家，还会成为我们的家祸。”后来，徐光趁机对石勒说：“现在国家没事，陛下却神色不快，为什么？”石勒说：“吴、蜀还没平定，我怕后代不把我当受天命的君主。”徐光说：“魏继承汉的国运，刘备虽在蜀兴起，汉难道不算灭亡吗？孙权在吴，就像现在的李氏。陛下占据两都，平定八州，帝王正统不是陛下，还能是谁！况且陛下不担心心腹之患，却担心西肢的问题！中山王靠陛下的威略，所向无敌，天下人都说他的英武仅次于陛下。而且他本性不仁，见利忘义，父子都握有权位，势力超过王室，却还常有不满。最近在东宫赴宴，对皇太子有轻视的神色。我怕陛下去世后，没人能控制他。”石勒沉默不语，开始让太子批阅尚书的奏章，让中常侍严震参与决定可否，只有征伐、斩杀等大事才呈报给他。于是严震的权力超过主相，中山王石虎的府门冷清得可以设网捕鸟。石虎更加闷闷不乐。
秋天，后赵郭敬向南劫掠江西，太尉陶侃派儿子平西参军陶斌和南中郎将桓宣乘虚攻打樊城，俘获了那里所有的人。郭敬回军救樊城，桓宣和他在淯水交战，打败了他，夺回了他劫掠的全部物资。陶侃的侄子陶臻和竟陵太守李阳攻打新野，攻了下来。郭敬害怕，逃走了；桓宣于是攻下襄阳。
陶侃让桓宣镇守襄阳，桓宣安抚刚归附的人，简化刑罚，不讲究仪仗，鼓励农耕，有时把农具放在车上，亲自带领百姓耕种收割。在襄阳十多年，后赵两次攻打，桓宣以少量兵力防守，后赵不能取胜。当时人认为他仅次于祖逖、周访。
成汉大将军李寿侵犯宁州，派征东将军费黑为前锋，从广汉出发，镇南将军任回从越巂出发，以分散宁州的兵力。
冬天十月，李寿、费黑到达朱提，朱提太守董炳守城，宁州刺史尹奉派建宁太守霍彪领兵援助。李寿想迎击霍彪，费黑说：“城里粮食少，应该放霍彪进城，让他们一起消耗粮食，何必阻挡？”李寿听从了。城久攻不下，李寿想猛攻，费黑说：“南中地势险要，难以征服，应当慢慢对付，等他们智勇都耗尽，再夺取，这就像关在圈里的东西，何必着急。”李寿不听，进攻果然失利，于是把军事全交给费黑。
十一月壬子日初一，晋升太尉陶侃为大将军，允许他佩剑穿鞋上殿，入朝不用小步快走，朝拜时不首呼名字。陶侃坚决推辞不接受。
十二月庚戌日，皇帝迁到新宫。
这一年，凉州僚属劝张骏称凉王，兼任秦、凉二州牧，像曹操、司马昭那样设置公卿百官。张骏说：“这不是臣子该说的话。敢说这话的，死罪不赦！”但境内都称他为王。张骏立次子张重华为世子。
咸和八年（癸巳年，公元333年）
春天正月，成汉大将军李寿攻下朱提，董炳、霍彪都投降，李寿威震南中。
丙子日，后赵君主石勒派使者来求和，诏令烧毁他送来的礼物。
三月，宁州刺史尹奉向成汉投降，成汉完全占据南中地区，大赦天下，以大将军李寿兼任宁州刺史。
夏天五月甲寅日，辽东武宣公慕容廆去世。六月，世子慕容皝以平北将军身份代理平州刺史，统领境内事务。赦免囚犯。任命长史裴开为军谘祭酒，郎中令高诩为玄菟太守。慕容皝任命带方太守王诞为左长史，王诞认为辽东太守阳骛有才能而让位，慕容皝同意，任命王诞为右长史。
后赵君主石勒病重，中山王石虎进入宫中侍奉，假传诏令，群臣亲戚都不能入宫，石勒病情的好坏，外面没人知道。又假传诏令召秦王石宏、彭城王石堪回襄国。石勒病情稍好，见到石宏，惊讶地说：“我让你驻守藩镇，正是为了防备今天，是有人召你回来，还是你自己回来？如果有召你的人，应当查处诛杀！”石虎害怕地说：“秦王想念您，暂时回来看看，现在就派他回去。”却仍然留住不放。几天后，石勒又问起，石虎说：“接到诏令就派他走了，现在己在半路。”广阿有蝗虫，石虎秘密让儿子冀州刺史石邃率领三千骑兵在蝗虫出现的地方巡逻。
秋天七月，石勒病重，遗命说：“石弘兄弟要互相好好保护，司马家的事，是你们的前车之鉴。中山王要好好想想周公、霍光，不要给将来留下话柄。”戊辰日，石勒去世。中山王石虎劫持太子石弘让他到殿前，收捕右光禄大夫程遐、中书令徐光，关进廷尉，召石邃领兵入宫宿卫，文武官员都逃散了。石弘十分害怕，自称无能，要把王位让给石虎。石虎说：“君主去世，太子继位，是常规礼仪。”石弘哭着坚决让位，石虎发怒说：“如果不能胜任，天下自有公论，何必预先谈论！”石弘于是即位。大赦天下。杀死程遐、徐光。夜里，把石勒的遗体秘密埋在山谷，没人知道地点。己卯日，准备仪仗卫队，把空棺葬在高平陵，谥号明帝，庙号高祖。
后赵将领石聪和谯郡太守彭彪，各自派使者前来投降。石聪原本是晋人，冒用石氏姓氏。朝廷派督护乔球领兵救援他们，还没到，石聪等人就被石虎诛杀了。
慕容皝派长史勃海人王济等人前来报丧。
八月，后赵君主石弘任命中山王石虎为丞相、魏王、大单于，加授九锡，把魏郡等十三郡作为他的封国，让他总揽朝政。石虎在自己的封国内大赦，立妻子郑氏为魏王后；儿子石邃为魏太子，加授使持节、侍中、都督中外诸军事、大将军、录尚书事；次子石宣为使持节、车骑大将军、冀州刺史，封河间王；石韬为前锋将军、司隶校尉，封乐安王；石遵封齐王，石鉴封代王，石苞封乐平王；改封平原王石斌为章武王。石勒的旧臣，都被安排闲散官职；石虎的府僚亲信和党羽，全被任命为朝廷重要职位。任命镇军将军夔安兼任左仆射，尚书郭殷为右仆射。把太子宫改名为崇训宫，太后刘氏以下的人都迁居到那里。挑选石勒宫中的宫女以及车马、服饰、玩物中精美的，都送入丞相府。
宇文乞得归被他的东部大人逸豆归驱逐，出逃后死在外面。慕容皝领兵讨伐逸豆归，驻扎在广安；逸豆归害怕而请求讲和，慕容皝于是修筑榆阴、安晋两座城后返回。
成汉的建宁、牂柯二郡前来投降，李寿又出兵攻取了这两个郡。
后赵刘太后对彭城王石堪说：“先帝刚去世，丞相就如此欺凌践踏我们。国家的命运，恐怕不久就要灭亡了。您打算怎么办？”石堪说：“先帝的旧臣，都被疏远排斥，军队不再由我们掌控，宫廷内外，没有可以有所作为的地方。请允许我逃往兖州，挟持南阳王石恢作为盟主，占据廪丘，向各州郡的长官发布太后的诏令，让他们各自起兵诛杀残暴的叛逆，或许还能有救。”刘氏说：“事情紧急了！应当赶快行动。”九月，石堪换上平民服装，轻装骑马袭击兖州，没能攻克，向南逃奔谯城。丞相石虎派他的部将郭太追击，在城父擒获石堪，押送到襄国，用火烤死了他。征召南阳王石恢回襄国。刘氏的计谋泄露，石虎废黜并杀死了她，尊奉石弘的母亲程氏为皇太后。石堪本是田氏的儿子，多次立功，后赵君主石勒收养他为儿子。刘氏有胆略，石勒常常和她一起参与决定军事，辅佐石勒建立功业，有吕后的风范，而不妒忌这一点更超过吕后。
后赵河东王石生镇守关中，石朗镇守洛阳。冬季十月，石生、石朗都起兵讨伐丞相石虎；石生自称秦州刺史，派使者前来投降。氐族首领蒲洪自称雍州刺史，向西依附张骏。
石虎留下太子石邃镇守襄国，率领七万步兵骑兵到金墉攻打石朗；金墉城溃破，擒获石朗，砍断他的脚后斩杀；进军向长安进发，任命梁王石挺为前锋大都督。石生派将军郭权率领鲜卑涉瓂部众二万人作为前锋抵抗，石生率领大军随后进发，驻扎在蒲阪。郭权和石挺在潼关交战，大败石挺，石挺和丞相左长史刘隗都战死，石虎逃回渑池，沿途尸体绵延三百多里。鲜卑人暗中与石虎勾结，反过来攻击石生。石生不知道石挺己死，害怕了，单人匹马逃奔长安。郭权收编残余部众，退守渭沬。石生于是放弃长安，躲藏在鸡头山。将军蒋英占据长安抵抗防守，石虎进军攻击蒋英，斩杀了他。石生的部下斩杀石生后投降；郭权逃奔陇右。
石虎分派众将驻守汧水、陇山，派将军麻秋讨伐蒲洪。蒲洪率领二万户投降石虎，石虎迎接并任命蒲洪为光烈将军、护氐校尉。蒲洪到了长安，劝石虎迁徙关中的豪杰以及氐族、羌族来充实东方，说：“众氐人都是我家的部曲，我率领他们跟随迁徙，谁敢违抗！”石虎听从了他的建议，迁徙秦州、雍州的百姓以及氐族、羌族十多万户到关东。任命蒲洪为龙骧将军、流民都督，让他居住在枋头；任命羌族首领姚弋仲为奋武将军、西羌大都督，让他率领部众几万人迁徙到清河的滠头。
石虎返回襄国，大赦天下。后赵君主石弘命令石虎建立魏台，完全依照魏武王曹操辅佐汉朝的旧例。
慕容皝刚继位，使用刑法严厉，国内人大多感到不安，主簿皇甫真恳切劝谏，慕容皝不听。
慕容皝的庶兄建威将军慕容翰、同母弟征虏将军慕容仁，有勇有谋，多次立下战功，得到士兵的拥护，小弟弟慕容昭，有才艺；他们都受到慕容廆的宠爱。慕容皝妒忌他们，慕容翰感叹说：“我侍奉先公，不敢不尽力，幸好依靠先公的神灵，所向有功，这是上天辅助我国，不是人力所能及的。但人们却说我所做的事，是因为雄才难以控制，我怎能坐等灾祸降临呢！”于是和他的儿子逃奔段氏。段辽一向听说他的才能，希望能任用他，十分宠爱看重他。
慕容仁从平郭前来奔丧，对慕容昭说：“我们向来骄纵，对继位的君主多有失礼之处，继位的君主刚强严厉，无罪都还令人畏惧，何况有罪呢！”慕容昭说：“我们都是正妻所生，在国家有分内的权力。兄长向来得到士兵的拥护，我在宫内没被怀疑，等待时机，除掉他不难。兄长赶快起兵前来，我做内应，事成之后，把辽东分给我。男子汉做事，不成功就死，不能效仿建威将军那样在异域苟且偷生。”慕容仁说：“好！”于是返回平郭。闰月，慕容仁起兵向西进发。
有人把慕容仁、慕容昭的计谋告诉慕容皝，慕容皝不相信，派使者查验。慕容仁的军队己到黄水，知道事情泄露，杀死使者，返回占据平郭。慕容皝赐令慕容昭自杀，派军祭酒封弈安抚辽东，任命高诩为广武将军，率领五千士兵和庶弟建武将军慕容幼、慕容稚、广威将军慕容军、宁远将军慕容汗、司马辽东人佟寿共同讨伐慕容仁。在汶城北与慕容仁交战，慕容皝的军队大败，慕容幼、慕容稚、慕容军都被慕容仁擒获。佟寿曾是慕容仁的司马，于是向慕容仁投降。前大农孙机等人占据辽东城响应慕容仁。封弈不能进入，和慕容汗一起返回。东夷校尉封抽、护军平原人乙逸、辽东相太原人韩矫都弃城逃跑，于是慕容仁完全占据辽东地区；段辽和鲜卑各部都与慕容仁遥相呼应支援。慕容皝追思皇甫真的话，任命皇甫真为平州别驾。
十二月，郭权占据上邽，派使者前来投降；京兆、新平、扶风、冯翊、北地都响应他。
当初，张骏想向成汉借路来向建康呈递奏表，成汉君主李雄不允许。张骏于是派治中从事张淳向成汉称藩来借路；李雄假装答应，打算派强盗在东峡拦截杀害他。蜀人桥赞秘密把这事告诉张淳，张淳对李雄说：“我国君主派小臣行走在没有踪迹的地方，不远万里向建康表达诚意，是因为陛下赞许崇尚忠义，能之美的缘故。如果想杀我，应当在都市斩杀，向众人宣示说：‘凉州不忘旧恩，与琅邪通使，君主圣明臣下贤能，发觉后杀了他。’这样，道义的名声就能远扬，天下人都会畏惧威严。如今派强盗在江中杀我，刑罚不能显示，怎么能昭示天下呢！”李雄大惊说：“哪有这种事！”
司隶校尉景骞对李雄说：“张淳是壮士，请留下他。”李雄说：“壮士怎肯留下！暂且试试用你的意思观察他。”景骞对张淳说：“你身体肥胖，天气热，可以暂且派下属去，小住一段时间等待凉爽。”张淳说：“我国君主因为皇上车驾流离，先帝的棺木还没返回，百姓遭受苦难，没人拯救，所以派我向朝廷表达诚意。所谈论的事情重大，不是下属能传达的；如果下属能办妥，那我也不来了。即使是火山汤海，我也将前往，哪里会害怕寒暑呢！”李雄对张淳说：“贵国君主英名盖世，土地险要兵力强大，为什么不也称帝在一方自娱呢？”张淳说：“我国君主从祖祖辈辈以来，世代忠诚，因为仇恨耻辱没有洗刷，枕着兵器等待天亮，哪有自娱的心思呢！”李雄十分惭愧，说：“我的祖辈本来也是晋臣，遭遇天下大乱，和六郡的百姓在此州避难，被众人推举，才有今天。琅邪王如果能在中原复兴大晋，我也会率领部众辅佐他。”以厚礼对待张淳并送他离开。张淳最终到建康完成了使命。