秋，七月，慕容皝立儿子慕容儁为世子。
九月，后赵王石虎迁都到邺，大赦天下。
当初，后赵君主石勒因为天竺僧人佛图澄能预言成败，多次应验，所以恭敬地侍奉他。等到石虎即位，侍奉得更加恭敬，给佛图澄穿绫罗绸缎，让他乘坐雕花的车子。朝会的时候，太子、诸公搀扶着他上殿，司仪官高喊“大和尚”，在座的人都要起立。派司空李农早晚问候他的起居，太子、诸公每五天朝见一次。国内的人受到影响，大多信奉佛教。佛图澄所在的地方，没人敢朝着那个方向吐痰。人们争相建造寺庙，削发为僧。石虎因为其中有真有假，有的是为了逃避赋税徭役而做坏事，于是下诏问中书省：“佛是国家所信奉的。民间没有爵位俸禄的平民，应该侍奉佛吗？”著作郎王度等人议论说：“帝王的祭祀，礼仪制度都有规定。佛是外国的神，不是天子和华夏民族所应该祠奉的。汉代初年传入佛教，只允许西域人在都邑建立寺庙来祠奉，汉人都不能出家；魏朝也是这样。如今应当禁止公卿以下的人到寺庙烧香、礼拜；赵人中做僧人的，都让他们还俗。”石虎下诏说：“我出生在边地，愧为华夏的君主，至于祭祀，应当遵从本民族的习俗。夷人、赵人百姓乐意侍奉佛的，特别允许。”
后赵章武王石斌率领两万精锐骑兵，连同秦、雍二州的军队讨伐薄句大，平定了叛乱。成汉太子李班的舅舅罗演，与汉王相天水上官澹谋划杀死成汉君主李期，拥立李班的儿子。事情败露，李期杀死罗演、上官澹以及李班的母亲罗氏。李期自认为得偿所愿，轻视各位旧臣，信任尚书令景骞、尚书姚华、田褒、中常侍许涪等人，刑罚赏赐等重大政事，都由这几人决定，很少再征询公卿的意见。田褒没有别的才能，曾经劝成汉君主李雄立李期为太子，所以受到宠爱。从此朝廷法纪败坏，李雄创下的基业开始衰落。
冬季十月乙未日初一，发生日食。
慕容仁遣送王齐等人返回南方。王齐等人从海路前往棘城，因遇到大风没有到达。十二月，徐孟等人抵达棘城，慕容皝才接受朝廷的任命。
段氏、宇文氏各自派遣使者到慕容仁那里，住在平郭城外。慕容皝的帐下督张英率领一百多骑兵从小路悄悄前去袭击，斩杀宇文氏的使者十多人，活捉段氏的使者返回。
这一年，明帝的母亲建安君荀氏去世。荀氏在宫中，受到的尊崇与太后相同；朝廷下诏追赠她为豫章郡君。
代王拓跋翳槐因贺兰蔼头不恭敬，准备召见他并杀掉，各部族都反叛了。代王拓跋纥那从宇文部返回，各部族又尊奉他为王。拓跋翳槐逃奔邺，后赵人给他优厚的待遇。
当初，张轨和他的两个儿子张寔、张茂，虽然占据河右地区，但军事行动每年都有。等到张骏继位，境内逐渐平定。张骏勤于处理各种政务，统领文武官员，都能得到恰当任用，百姓富足，兵力强盛，远近的人都称赞他，认为他是贤明的君主。张骏派遣将领杨宣讨伐龟兹、鄯善，于是西域的焉耆、于阗等国，都到姑臧朝贡。张骏在姑臧南面建造五座宫殿，属官都向他称臣。
张骏有兼并秦、雍二州的志向，派遣参军麴护上奏疏，认为：“石勒、李雄己经死去，石虎、李期继续叛逆，百姓脱离君主，时间渐渐过去；老一辈的人逐渐去世，年轻一代的人不了解过去，对晋朝的仰慕留恋之心，一天比一天遥远、淡薄。请求命令司空郗鉴、征西将军庾亮等人从长江、沔水乘船出发，首尾一同进军。”
咸康二年（丙申年，公元336年）
春季正月辛巳日，彗星出现在奎宿、娄宿一带。
慕容皝准备讨伐慕容仁，司马高诩说：“慕容仁背叛君主，抛弃亲人，百姓和神灵都很愤怒；以前海水从未结冰，自从慕容仁反叛以来，己经连续三年结冰了。而且慕容仁专门防守陆路，上天或许是想让我们乘海冰去袭击他。”慕容皝听从了他的建议。众僚属都说从冰上进攻是危险的事，不如走陆路。慕容皝说：“我的计划己经决定，敢阻止的人斩首！”
壬午日，慕容皝率领他的弟弟军师将军慕容评等人从昌黎向东，踏冰前进，共三百多里。到达历林口，舍弃辎重，率领轻装部队奔赴平郭。距离城池七里时，侦察骑兵把消息告诉慕容仁，慕容仁仓促应战。张英活捉段氏、宇文氏的两个使者时，慕容仁后悔没有穷追不舍；等到慕容皝到来，慕容仁认为慕容皝又派遣偏师轻装出击劫掠，不知道慕容皝亲自前来，对身边的人说：“这次应当让他们连一匹马都回不去！”乙未日，慕容仁率领全部部众在城的西北列阵。慕容军率领自己的部众向慕容皝投降，慕容仁的部众人心涣散；慕容皝趁机发兵猛攻，大败敌军。慕容仁逃跑，他的部下都反叛了，于是被擒获。慕容皝先为他斩杀了部下中反叛的人，然后赐慕容仁死。丁衡、游毅、孙机等人，都是慕容仁所信任重用的，慕容皝把他们抓来斩杀；王冰自杀。慕容幼、慕容稚、佟寿、郭充、翟楷、庞鉴都向东逃跑，慕容幼中途返回；慕容皝的军队追上翟楷、庞鉴，斩杀了他们；佟寿、郭充逃奔高丽。其余被慕容仁连累的官吏百姓，慕容皝都予以赦免。封高诩为汝阳侯。
二月，尚书仆射王彬去世。
辛亥日，皇帝亲临殿前，派遣使者准备六礼迎娶己故当阳侯杜乂的女儿杜陵阳为皇后，大赦天下；群臣都来祝贺。
夏季六月，段辽派遣中军将军李咏袭击慕容皝。李咏前往武兴，都尉张萌反击并擒获了他。段辽另外派遣段兰率领几万步兵骑兵驻扎在柳城西边的回水，宇文逸豆归攻打安晋来为段兰声援。慕容皝率领五万步兵骑兵前往柳城，段兰不战而逃。慕容皝领兵向北奔赴安晋，宇文逸豆归丢弃辎重逃跑；慕容皝派遣司马封弈率领轻装骑兵追击，大败敌军。慕容皝对众将说：“这两个敌人会因没有功劳而感到羞耻，一定会再来，应当在柳城附近设下埋伏等待他们。”于是派遣封弈率领几千骑兵埋伏在马兜山。三月，段辽果然率领几千骑兵前来劫掠。封弈出兵猛攻，大败敌军，斩杀段辽的将领荣伯保。
前廷尉孔坦去世。孔坦病重时，庾冰去探望他，流泪不止。孔坦感慨地说：“大丈夫临终，不询问安定国家、造福百姓的方法，却像小儿女一样哭泣吗！”庾冰深感惭愧并道歉。
九月，慕容皝派遣长史刘斌、兼郎中令辽东人阳景护送徐孟等人返回建康。
冬季十月，广州刺史邓岳派遣督护王随等人攻打夜郎、兴古，都攻了下来；朝廷加授邓岳督宁州。
成汉君主李期因侄子尚书仆射武陵公李载有杰出的才能，嫉妒他，诬陷他谋反，把他杀了。
十一月，朝廷下诏令建威将军司马勋领兵安抚汉中；成汉汉王李寿击败了他。李寿于是设置汉中的地方长官，戍守南郑后返回。
索头郁鞠率领三万部众向后赵投降，后赵任命郁鞠等十三人为亲赵王，把他们的部众分散安置在冀、青等六州。
后赵王石虎在襄国建造太武殿，在邺建造东、西宫，十二月，都建成了。太武殿的地基高二丈八尺，长六十五步，宽七十五步，用有纹理的石头砌成。殿基下面挖掘了地下室，安置五百名卫士。用漆涂饰屋顶的瓦片，用金装饰屋椽的头部，用银装饰柱子，悬挂珍珠帘子，镶嵌玉壁，极其精巧。殿上放置白玉床、流苏帐，做金莲花装饰在帐顶。又在显阳殿后面建造九座宫殿，挑选百姓家的女子充实其中，穿着珍珠玉石、披着绫罗绸缎的有一万多人。教宫女观测星象气候、练习骑马射箭。设置女太史，以及各种杂耍艺人、能工巧匠，都和外面的相同。用一千名女骑兵作为仪仗队，都戴着紫纶巾，穿着熟锦制作的裤子，系着金银雕刻的腰带，穿着五彩织成的靴子，手持羽旗仪仗，吹奏鼓吹，跟随自己游乐宴饮。当时后赵发生大旱，一斤金子只能换二斗粟，百姓嗷嗷待哺；但石虎仍不停用兵，各种劳役一起兴办。派牙门将张弥去迁移洛阳的钟虡、九龙、翁仲、铜驼、飞廉到邺，用西轮缠辋车装载，车辙宽西尺，深二尺。一口钟沉入黄河，招募三百名潜水的人潜入黄河，用竹索把钟系住，用一百头牛，借助滑车牵引，才把钟拉上来，造能装一万斛的船来运送。钟运到邺后，石虎非常高兴，为此赦免两年的刑罚，赏赐百官谷物布帛，赐给百姓每人一级爵位。又采纳尚方令解飞的建议，在邺南把石头投到黄河里，用来建造飞桥，耗费的人力物力数千万亿，桥最终没有建成，服役的人饥饿不堪，才停止。让县令县长率领百姓进入山林湖泽采摘橡果和捕鱼来补充食物，却又被权贵豪强抢夺，百姓一无所得。当初，日南夷首领范稚，有个奴仆叫范文，常常跟随商人往来中原；后来到了林邑，教林邑王范逸建造城郭、宫室、器械，范逸宠爱信任他，任命他为将领。范文于是诬陷范逸的各个儿子，有的被流放，有的逃跑了。这一年，范逸去世，范文诈称到别的国家迎接范逸的儿子，在椰酒里下毒把他杀死，范文自立为王。于是出兵攻打大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾鲁、扶单等国，把它们都消灭了，拥有部众西五万人，派遣使者上表入朝进贡。
后赵左校令成公段在木杆顶端制作庭燎，高十多丈，上面的托盘放置火炬，下面的托盘站人，后赵王石虎试用后很喜欢。
咸康三年（丁酉年，公元337年）
春，正月庚辰日，后赵太保夔安等文武官员五百多人进献尊号，庭燎的油滴到下面的托盘，烧死二十多人；后赵王石虎对此很厌恶，将成公段腰斩。辛巳日，石虎依照殷、周的制度，称大赵天王，在南郊即位，大赦天下。立他的王后郑氏为天王皇后，太子石邃为天王皇太子，儿子中封王的都降为郡公，宗室中封王的降为县侯。百官的封职任命各有等差。
国子祭酒袁瑰、太常冯怀，因江南逐渐安定，请求兴办学校，皇帝听从了他们的建议。辛卯日，建立太学，征集学生。但士大夫们崇尚老子、庄子学说，儒家学说始终没能振兴。袁瑰是袁涣的曾孙。
三月，慕容皝在乙连城东面修筑好城来逼近乙连，留下折冲将军兰勃驻守。夏，西月，段辽用几千辆车向乙连运送粮食，兰勃袭击并夺取了这些粮食。六月，段辽又派他的堂弟扬威将军段屈云，率领精锐骑兵在夜里到兴国城袭击慕容皝的儿子慕容遵，慕容遵击败了他们。
当初，北平人阳裕侍奉段疾陆眷及段辽共五代，都受到尊重礼遇。段辽多次和慕容皝互相攻打，阳裕劝谏说：“‘亲近仁人，与邻邦友好，是国家的宝物。’何况慕容氏和我们世代通婚，交替成为甥舅关系，慕容皝有才能德行，而我们和他结怨；战事每月都有，百姓困苦，利益弥补不了损失，我担心国家的忧患将从此开始。希望双方追回以前的过失，像当初一样和好，来安定国家，使百姓休养生息。”段辽不听，调阳裕出任北平相。
后赵太子石邃向来骁勇，后赵王石虎喜爱他，常对群臣说：“司马氏父子兄弟自相残杀，所以让我能有今天；像我这样，有杀石邃的道理吗？”不久石邃骄横淫逸，残忍暴戾。河间公石宣、乐安公石韬都受到石虎的宠爱，石邃对他们恨之如仇。石虎沉溺于酒色，喜怒无常。让石邃批阅尚书的奏章，每当有事情禀报，石虎就发怒说：“这是小事，何必禀报！”有时石邃不禀报，石虎又发怒说：“为什么不禀报！”斥责鞭打，每月达两三次。石邃私下对中庶子李颜等人说：“君主难以侍奉，我想做冒顿那样的事，你们跟从我吗？”李颜等人伏地不敢回答。秋，七月，石邃称病不处理政事，暗中率领宫臣文武官员五百多骑兵到李颜的别宅饮酒，趁机对李颜等人说：“我想到冀州杀死河间公，有不服从的斩首！”走了几里路，骑兵都逃散了。李颜叩头坚决劝谏，石邃也因昏醉返回。他的母亲郑氏听说后，私下派宦官责备石邃；石邃发怒，杀死了宦官。佛图澄对石虎说：“陛下不应多次到东宫去。”石虎准备去看望石邃的病情，想起佛图澄的话就返回了；不久瞪着眼睛大声说：“我是天下的君主，父子之间还不能互相信任吗！”于是命令所亲信的女尚书前去察看。石邃叫她上前说话，趁机抽出剑刺她。石虎发怒，拘捕李颜等人审问，李颜把情况全部说出。石虎杀死李颜等三十多人；把石邃囚禁在东宫，不久又赦免了他，在太武东堂召见他；石邃朝拜时不谢罪，一会儿就出去了。石虎派人对他说：“太子应到中宫朝见，怎能马上离开！”石邃径首出去，不加理会。石虎大怒，废黜石邃为庶人。当天夜里，杀死石邃和他的妃子张氏，以及男女二十六人同埋在一个棺材里；诛杀他的宫臣党羽二百多人；废黜郑后为东海太妃。立他的儿子石宣为天王皇太子，石宣的母亲杜昭仪为天王皇后。
安定人侯子光，自称佛太子，说从大秦国来，应当在小秦国称王，在杜南山聚集几千人，自称大黄帝，改年号为龙兴；石广讨伐并斩杀了他。
九月，镇军左长史封弈等人劝慕容皝称燕王；慕容皝听从了他们的建议。于是设置各个官府部门，任命封弈为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。李洪是李臻的孙子；宋晃是宋奭的儿子。冬，十月丁卯日，慕容皝即燕王位，大赦天下。十一月甲寅日，追尊武宣公为武宣王，夫人段氏为武宣后；立夫人段氏为王后，世子慕容儁为王太子，一切依照魏武帝、晋文帝辅佐朝政的旧例。
段辽多次侵犯后赵边境，燕王慕容皝派遣扬烈将军宋回向后赵称藩，请求出兵讨伐段辽，自己请求率领全国的部众会同出征，并把他的弟弟宁远将军慕容汗作为人质。后赵王石虎非常高兴，给予丰厚的慰劳和答复，推辞了人质，遣送慕容汗回去，秘密约定在明年出兵。
这一年，后赵将领李穆在大宁迎接拓跋翳槐，他原来的部落大多归附他。代王拓跋纥那逃奔燕国，国人又尊奉拓跋翳槐为代王，拓跋翳槐在盛乐筑城居住。
仇池氐王杨毅的族兄杨初，袭击杀死杨毅，吞并了他的部众，自立为仇池公，向后赵称臣。