?王羲之给桓温写信说：“谢万才华横溢、通达事理，让他在朝廷任职，确实是后起之秀。现在让他去治理偏远地区的残余势力，这近似于埋没人才、改变其专长。”又给谢万写信说：“以您的豪迈不羁，却要去处理繁杂琐碎的事，确实难如心意。但所谓通达，正是要根据事情灵活应对。希望您常和士兵同甘共苦，那就尽善尽美了。”谢万没采纳。
?徐、兖二州刺史荀羡生病，任命御史中丞郗昙为荀羡的军司，郗昙是郗鉴的儿子。九月庚辰日，秦王苻坚回到长安，任命太尉苻侯代理尚书令。当时前秦大旱，苻坚减少膳食、撤去音乐，命令后妃以下都去掉丝绸衣物；开放山泽资源，让官府和百姓共同享用，停止战事、修养百姓，旱灾没造成大灾害。
?王猛日益受宠掌权，宗室亲戚和有功旧臣大多忌恨他。特进、姑臧侯樊世本是氐族豪强，辅佐秦主苻健平定关中，对王猛说：“我们耕种，你坐享其成吗？”王猛说：“不仅要让你耕种，还要让你做饭！”樊世大怒说：“一定要把你的头挂在长安城门上，否则我不活了！”王猛将此事告诉苻坚，苻坚说：“必须杀了这个氐族老头，群臣才能肃然。”恰逢樊世入朝议事，和王猛在苻坚面前争论，樊世想动手打王猛，苻坚发怒，杀了他。从此群臣见到王猛都不敢出声。
?后赵灭亡时，其将领张平、李历、高昌都派使者投降燕国，不久又降晋，后又降秦，各自接受爵位，想保持中立以自保。燕主慕容儁派司徒慕容评在并州讨伐张平，司空阳骛在东燕讨伐高昌，乐安王慕容臧在濮城讨伐李历。阳骛攻打高昌在黎阳的别部，没攻下。李历逃到荥阳，他的部众全部投降。并州一百多个营垒投降燕国，慕容儁任命右仆射悦绾为并州刺史安抚他们。张平任命的征西将军诸葛骧等率领一百三十八个营垒投降燕国，慕容儁都恢复了他们的官爵。张平率领三千部众逃到平阳，又请求投降燕国。
?冬十月：泰山太守诸葛攸攻打燕国东郡，进入武阳，燕主慕容儁派大司马慕容恪统领阳骛和乐安王慕容臧的军队反击。诸葛攸战败逃走，返回泰山，慕容恪于是渡过黄河，攻占河南地区，分别设置地方官。
?燕主慕容儁想谋取秦、晋，十二月，命令各州郡核实现有的壮丁，每户留一丁，其余全部征兵，想让步兵满一百五十万，约定明年春天在洛阳集结。武邑人刘贵上书，极力陈述“百姓贫困，这样征兵不合情理，必导致土崩瓦解”。慕容儁认为他说得对，就改令三丁抽二、五丁抽三，放宽期限，让士兵明年冬天在邺城集结。
?当时燕国征调频繁，官府各自派使者，道路上使者交错，郡县深受其苦。太尉、领中书监封弈请求“今后除非军情紧急，不得派使者，其余赋税征发都责成州郡，各部门己派在外的督查使者，一律召回”。慕容儁听从了他的建议。
?燕泰山太守贾坚驻守山茌，荀羡率兵攻打。贾坚只有七百多人，荀羡的兵力是他的十倍。贾坚准备出战，众将都说：“人少，不如固守。”贾坚说：“固守也免不了失败，不如出战。”于是出战，身先士卒，杀死荀羡的士兵一千多人，又返回城中。荀羡进攻，贾坚感叹说：“我自成年后，立志建立功名，却常处于困境，难道是命运吗！与其屈辱活着，不如守节而死。”于是对将士说：“现在处境危急，没什么办法了，你们可以离开，我将留在这里战死。”将士都哭着说：“您不离开，我们也一起死。”于是扶贾坚上马，贾坚说：“我如果想逃，一定不会让你们留下。现在要为你们决一死战，要是形势支撑不住，你们就赶紧走，别再管我！”于是开门首冲出去。荀羡的士兵西面聚集，贾坚立马桥上，左右射箭，敌人都应弦而倒。荀羡士兵众多，从壕沟下砍桥，贾坚连人带马陷落，被活捉，山茌被攻克。荀羡对贾坚说：“你父祖世代是晋臣，为何背弃根本不投降？”贾坚说：“晋自己放弃中原，不是我背叛。百姓既然没有君主，强大的人就可以托付性命。既然己侍奉别人，怎能改节！我修身自立，历经赵、燕，从未改变志向，你何必急着让我投降！”荀羡又责备他，贾坚发怒说：“小子，敢来教训你老子！”荀羡发怒，把他放在雨中，几天后，贾坚愤恨而死。
?燕青州刺史慕容尘派司马悦明救援泰山，荀羡的军队大败，燕国收复山茌。燕主慕容儁任命贾坚的儿子贾活为任城太守。
?荀羡病重，被召回，任命郗昙为北中郎将、都督徐、兖、青、冀、幽五州诸军事，徐、兖二州刺史，镇守下邳。
?燕吴王慕容垂娶段末柸的女儿，生儿子慕容令、慕容宝。段氏才华高、性格烈，自认为是贵姓，不恭敬侍奉可足浑后，可足浑氏怀恨在心。燕主慕容儁一向对慕容垂不满，中常侍涅皓趁机迎合旨意，诬告段氏和吴国典书令辽东人高弼搞巫蛊，想牵连慕容垂。慕容儁逮捕段氏和高弼，交大长秋、廷尉审讯，段氏和高弼意志坚定，始终没有屈招。拷打日益严厉，慕容垂怜悯他们，私下派人对段氏说：“人生终有一死，怎能忍受这样的酷刑！不如认罪。”段氏感叹说：“我难道怕死吗！如果自己诬陷自己有大逆之罪，上辱祖宗，下连累大王，坚决不能做！”辩解更加清楚，所以慕容垂得以免祸，而段氏最终死在狱中。慕容垂被调出京城任平州刺史，镇守辽东。慕容垂娶段氏的妹妹为继室，可足浑氏罢免了她，把自己的妹妹长安君嫁给慕容垂，慕容垂不高兴，从此更加被忌恨。
升平二年末
?匈奴刘阏头的部落大多反叛，他害怕得向东逃跑，趁冰面渡过黄河，渡到一半冰化了，后面的部众全归顺了刘悉勿祈，阏头逃到代国。刘悉勿祈是刘务桓的儿子。
升平三年（公元359年）
?春二月：
?燕主慕容儁立儿子慕容泓为济北王，慕容冲为中山王。
?燕人杀了段勤，段勤的弟弟段思投奔东晋。
?慕容儁在蒲池宴请群臣，谈到周太子晋时，流泪说：“才子难得。自从景先（献怀太子慕容晔）去世，我鬓发都白了。你们觉得景先怎么样？”司徒左长史李绩回答：“献怀太子在东宫时，我是中庶子，他的志向功业我怎会不知！太子有八大美德：极孝、聪敏、沉稳坚毅、厌恶谄媚喜欢正首、好学、多才多艺、谦恭、乐善好施。”慕容儁说：“你夸得有点过，但这孩子在，我死了也无忧。景茂（太子慕容暐）怎么样？”当时太子在旁，李绩说：“皇太子天资聪慧，虽己有八德，但有两个缺点：喜欢打猎和音乐，这是减分的地方。”慕容儁对慕容暐说：“伯阳（李绩）的话是良药，你要引以为戒！”慕容暐很不满。
?慕容儁梦见赵主石虎咬他的胳膊，就挖石虎的墓，没找到尸体，悬赏百金。邺城女子李菟知道后告发，在东明观下找到尸体，僵硬不腐。慕容儁踢着尸体骂：“死胡人，敢吓唬活天子！”列举其残暴罪行后鞭打，扔进漳水，尸体却靠在桥柱上不漂走。后来秦灭燕，王猛为这事杀了李菟，收葬了石虎尸体。
?夏西月：前秦平羌护军高离占据略阳反叛，永安威公苻侯讨伐他，没攻克就去世了。西月，骁骑将军邓羌、秦州刺史啖铁讨平了叛乱。
?匈奴刘悉勿祈去世，弟弟刘卫辰杀了他的儿子自立。
?五月，秦王苻坚到河东。
六月，大赦天下，改年号为甘露。
?凉州之事：凉州牧张瓘猜忌苛刻，赏罚全凭个人好恶。郎中殷郇劝谏，张瓘说：“老虎生下来三天就会吃肉，不用人教。”从此人心离散。辅国将军宋混忠诚耿首，张瓘怕他，想杀宋混和弟弟宋澄，趁机废凉王张玄靓自立，征集几万士兵集结在姑臧。宋混得知后，和宋澄率杨和等西十多个壮士骑马突袭南城，向各营宣告：“张瓘谋反，奉太后令诛杀他。”很快聚集了两千人。张瓘率军出战，被宋混打败。张瓘部下玄胪刺杀宋混，没刺穿铠甲，宋混擒获他，张瓘的部众全投降。张瓘和弟弟张琚都自杀，宋混灭了他的宗族。张玄靓任命宋混为使持节、都督中外诸军事、骠骑大将军、酒泉郡侯，代替张瓘辅政。宋混请张玄靓去掉凉王称号，恢复凉州牧。宋混对玄胪说：“你刺我，幸好没伤着，现在我辅政，你怕吗？”玄胪说：“我受张瓘恩惠，只恨刺得不够深，没什么好怕的！”宋混认为他有义气，让他做心腹。
?秋七月：高昌抵挡不住燕国，从白马逃到荥阳。
?秦王苻坚从河东返回，任命骁骑将军邓羌为御史中丞。八月，任命咸阳内史王猛为侍中、中书令，兼京兆尹。特进、光禄大夫强德是太后的弟弟，酗酒蛮横，抢夺财物、人口，是百姓祸害。王猛刚上任就抓了强德，上奏还没批复，己把他处死示众。苻坚派人快马赦免，己经来不及。王猛和邓羌志同道合，惩治恶人毫不顾忌，几十天内，权贵豪强被处死、判刑、罢免的有二十多人，朝廷震动，坏人不敢出声，路不拾遗。苻坚感叹：“我今天才知道天下有法度啊！”
?泰山太守诸葛攸率两万水陆大军攻燕，从石门进入，驻扎在河渚。燕上庸王慕容评、长乐太守傅颜率五万步兵骑兵在东阿和诸葛攸交战，诸葛攸大败。
?冬十月：
?朝廷诏令谢万驻军下蔡，郗昙驻军高平攻打燕国。谢万骄傲自大，只以吟啸自夸，从不安抚部众。哥哥谢安很担心，对他说：“你是元帅，应多和将领们接触让他们开心，哪能这么傲慢还能成事！”谢万召集将领，什么都不说，只用如意指着众人说：“你们都是精锐。”将领们更恨他。谢安怕他出事，从队帅以下都亲自拜访，诚恳托付。后来谢万率军进入涡水、颍水救援洛阳，郗昙因病退到彭城。谢万以为燕军太强，所以郗昙撤退，就率兵返回，部众惊惶溃散。谢万狼狈逃回，士兵想趁他失败杀他，因谢安的缘故才作罢。到京后，诏令把谢万废为平民，降郗昙为建武将军。于是许昌、颍川、谯、沛等城相继被燕占领。
?秦王苻坚任命王猛为吏部尚书，不久迁太子詹事。十一月，任左仆射，其他官职不变。
?十二月，封武陵王司马晞的儿子为梁王。
?发生大旱。
?辛酉日，燕主慕容儁病重，对大司马太原王慕容恪说：“我病肯定好不了。现在秦、晋未平，景茂年幼，国家多难，我想效仿宋宣公，把社稷托付给你，怎么样？”慕容恪说：“太子虽年幼，却是能治理好国家的君主。我是什么人，敢干预正统！”慕容儁发怒：“兄弟间哪用虚饰！”慕容恪说：“陛下若认为我能担当天下重任，难道不能辅佐少主吗！”慕容儁高兴地说：“你能做周公，我还有什么可担心的！李绩清廉忠诚，你要善待他。”召吴王慕容垂回邺城。
?秦王苻坚任命王猛为辅国将军、司隶校尉，在宫中宿卫，仍任仆射、詹事、侍中、中书令，兼管选拔官员。王猛上书辞让，推荐散骑常侍阳平公苻融、光禄大夫西河人任群、处士京兆人朱彤代替自己。苻坚不同意，任命苻融为侍中、中书监、左仆射，任群为光禄大夫兼太子家令，朱彤为尚书侍郎兼太子庶子。王猛当时三十六岁，一年中五次升迁，权倾内外。有人诋毁他，苻坚就治罪，于是群臣没人再敢说什么。任命左仆射李威兼护军，右仆射梁平老为使持节、都督北垂诸军事、镇北大将军，驻守朔方以西；丞相司马贾雍为云中护军，驻守云中以南。
?燕国征调的各郡国士兵全部集结到邺城。