魅魔的身材突然变得娇小，而哈比的体形却突然成熟，她们不知道，身体由糖组成那就意味着可以塑形，哈比之前满肚子的精液就是最好的原料。
成熟的哈比娘有着巨大的羽翼，把萝莉魅魔包裹住，体型反转了。哈比任凭魅魔把脸埋在胸口，两魔物静静的躺着。
“为什么要把我变成魔物娘呢。”
“因为艾比总是把我看成弟弟那样，其他的都没想过……可我们之间远超姐妹啊，所以……”
“所以只要变成魔物娘就不用害怕约束了，对吧。”
“是的，所以还是让你用身体来了解吧”。
哈比用翅膀举起萝莉魅魔，放在胯上。
“既然无法用语言来传达给你，那就不说话请直接用身体来感受吧”，举着艾比，慢慢放下，粉臀在阿贝尔的视线中慢慢地降下到阿贝尔的腰际，在龟头接触到身体的那一瞬间一口气沉下了腰。
阴茎瞬间就抵达了最深处，魅魔的尾巴高兴地摇来摇去。
渴求性的本能占据了上风。
很快，之前的一幕重演，淫靡的声响不断在房间里回荡。
“妹妹，你的心意我体会到了”，两魔物娘交换着体液，爱意在之间传递。如果不出意外，她们将永远交合下去。
——魔王宫———
这是片淫乱的场所，随时随地，大量魔物娘在此地性交。她们原本都是冒险者，误入此地而被转化。
在大厅的中央，两只龙娘在不停的交合，突然间有一只停了下来。
“姐姐，地面上有新的姐妹了。”
“嗯，我知道了。把她们接回来吧。”
“还有，有新的冒险者小队过来了。”
“不用管，我们又会有新姐妹了。”
“啊～肚子好胀，里面全是卵。”
“让姐姐看看，上次开出的药水已经全部送出去了。”
“啊舒服多了，我们继续吧～??。”
————设定—————
药水清单：
普通的药水通过魔具卵转化，能变成转化药水，使饮用者变成魔物娘，因为未知原因，转变出来的魔物娘身体都由糖浆组成。
转化的成果似乎与原料有关。
哈比化药水：由缓降药水转化过来。
原本是减少摔落伤害的药水，现在将给予人们永久飞行的翅膀。
草莓与奶油的口感似乎让变成萝莉哈比并不那么重要了，多层次滑腻的口感就像你的羽毛。
赶紧体验你的翅膀吧，鸟爪并不适合地面，所以一但被抓到，弱小可怜又无助的你只能向命运祈祷了。
【肚子～肚子里～～蛋～蛋】
人鱼化药水：由水肺药水转化过来。
原本是给予人们水下探索的能力，现在也一样，不过时间是永久。
蓝莓酸甜的口感将去除任何疑虑，回过神来就变成了蓝色的人鱼。
赶紧体验你的鱼尾吧，如果你缺水了，可以找些“特殊的”液体来喝，他（她）们肯定很愿意。