背鳍也长了出来，沿续到下半身。
变化更大的是下半身，原本的双腿被光滑的鱼尾所取待，人的部分均匀的过渡到异形的器官。
腰间两侧的一对腹鳍在水中慢慢的摆动，在腹鳍与尾鳍之间还有对臀鳍。
下半身逐渐减小，在尾端变成两片尾鳍，巨大而又有弹性的尾鳍在水中摆动。
新生的美人鱼一只纤细的手支在池壁上，上半身的背紧贴着石砖，冰凉的石砖仍不能阻止发热的人鱼，另一只手抚摸着密缝。
在人与鱼的交界处，人类时期的密缝被鳞片覆盖着。
艾玛将右手轻轻插入密缝，被填满的小穴不仅不痛苦，反而传来了难以言喻的快感。
艾玛期待的运动手指，在小穴内部，碰到了一个热热的柱子，艾玛把它伸了出来，原来是人鱼的肉棒。
人鱼的肉棒是光滑的从粗到细的肉柱，受到刺激充血后体积立刻膨大了两三倍。
艾玛用她的手撸动着肉棒，富有张力的蹼在肉棒上上下滑动。
“啊，原来是那么舒服啊”，双性的器官带来双倍的快感。
与此同时，人偶化的诅咒也爆发了。
艾玛的皮肤变硬，光滑的反着光，球形关节联接着手臂，而下半身的鱼尾分成俩截，也由球形关节联接，白色的丝线穿过皮肤，末端消失在空气中，艾玛能借此能被“提”到空中，在地面上“游动”。
人鱼少女运动着她新的身体，发现虽然动起来不灵活，但皮肤变得更敏感。
在一旁的薇娅也忍不住了，将艾玛压在下半身，肉棒捅进她的小穴，来回的抽插，艾玛被动的回应着。
薇娅的手环自动解体，缠到了艾玛的手臂上，赋予她血统强化的状态。
池边的伊莉雅和安东等人也跳入池中，加入这场派对……
———切换时间———
乳白的泉水下，四个魔物聚在一起，分享快乐。
薇娅恢复了正常，手环被每个人轮流带了一次，品尝不同的状态。
伊莉雅的状态是下半身长出两对爪子，人外的比例更高了；安东看不出有什么变化，她本来就是不定形的；而艾玛，她变成了四臂海娜迦，鱼尾伸长，变成带鳍的蛇尾，更适应地面了，因此手环由她保留。
“姐姐，接下来我们要干什么呢？”
“当然是好好接待新的冒险者呢。”
在全新的遗迹里，她们放下宝箱，设置陷阱，期待下一个受害者的到来。宝箱里的装备，冒险者要有付出代价的觉悟哦！
———设定———
遗迹：现改名为魔王宫。原本是残破的遗迹，现在经过修复后变成了魔物的乐园。
魔物娘的日常生活：当有了魔力就不用担心食物，当有了不怕受伤的躯体，普通的货币对魔物娘来说没有价值。
因此除了交合外，娱乐性的精神生活也是必须的。
不过做为魔物，这些艺术创作围绕的主题并不难猜。
魔物娘的外貌：都有着平均线以上的颜值，以女性的面容示人。注意，有些魔物娘有着双性的器官。